נעים להכיר
אנחנו מגיעים עם ניסיון עשיר ומעמיק בתחום הפיננסים והביטוח,
עם רקע מקצועי של מעל לעשור בכל תחום השיווק הפנסיוני,פיננסים, כלכלת המשפחה, ביטוח אלמנטרי והשקעות.
החלטנו לצאת לדרך עצמאית כדי להנגיש ללקוחותינו את הידע והניסיון שצברנו לאורך השנים, ולהפוך את התהליכים הפיננסיים בחיינו לפשוטים ומובנים יותר.
אנחנו מביאים עימנו 10 שנים של ניסיון בענף הפיננסים, עם התמחות בשיווק פנסיוני וביטוח אלמנטרי.
לאחר עבודה בבתי השקעות וחברות ביטוח בתפקידים בכירים, בהם פיתוח מוצרים פיננסיים ועסקיים,
אנחנו מבינים את הצרכים המורכבים של הלקוחות ומסוגלים לפשט אותם
בצורה שתאפשר לכל אחד לקבל את ההחלטות הנכונות עבורו.
השאיפה שלנו היא להעניק לך את הכלים לקבל החלטות פיננסיות מושכלות ונכונות
ולהפוך את המוצרים הפיננסיים לנגישים וברורים.
אנחנו בעלי ניסיון רחב בניהול סיכונים וייעוץ בתחום הביטוח.
עם ידע מעמיק בעבודה עם לקוחות פרטיים ועסקיים, אנחנו מתמחים בהתאמת פתרונות ביטוח מותאמים אישית לצרכים של כל לקוח.
אנחנו שואפים להעניק ללקוחותינו ביטחון ושקט נפשי
תוך שמירה על התאמה מרבית בין מוצרי הביטוח לצורכי הלקוח.
המיקוד שלנו בעולם הביטוחי הוא לתת הגנה נכונה ומירבית ללקוחותינו
תוך התאמה אישית לצרכים המששפחתיים והכלכליים .
אנחנו שמים דגש על שירות לקוחות ללא פשרות
וניהול תביעות של הלקוחות שלנו מול החברות ביטוח השונות.
החזון שלנו באינביטו הוא להפוך את עולם הפיננסים והביטוח לפשוט יותר, נגיש יותר, ובעיקר – אישי.
אנו מאמינים כי כל לקוח זכאי לייעוץ מקצועי, מסביר פנים ומותאם אישית, שיעזור לו להבין את האפשרויות העומדות בפניו ולהפיק את המקסימום מהמוצרים הפיננסיים והביטוחיים שברשותו.
הצוות שלנו עובד בשיתוף פעולה הדוק עם כל לקוח, כדי להבטיח פתרונות מותאמים אישית, שיתאימו בצורה מדויקת לצרכים המשתנים של כל אחד ואחד מכם.
ניסיון עשיר
מעל לעשור בבתי השקעות וחברות ביטוח
התמחות בניהול סיכונים וייעוץ ביטוחי,
סדר כלכלי ואפיקי השקעה שונים.
טיפול 360
אחראיים על מגוון מוצרים רחב
על פתיחת קופות, רכישת מוצרי ביטוח
ועזרה בתביעתם בעת הצורך.
מיקוד בלקוח
כל פתרון פיננסי או ביטוחי שאנחנו מציעים
מותאם אישית לצרכים הספציפיים שלך.
הסברה והנגשה
אנחנו מאמינים בפשטות.
כל מוצר פיננסי או ביטוחי מוצג בצורה בהירה
כדי שתוכל לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורך.
אם אתם מחפשים ייעוץ פיננסי איכותי,
מותאם אישית, ומבוסס על ניסיון רחב, אנחנו כאן עבורכם
אל תהססו לפנות אלינו, נשמח להכיר וללוות אתכם בדרך להצלחה כלכלית וביטחונית.
